Autour du feu, Cao Cao raconte les agissements passés de Sima Yi, lorsqu'il manipula Dong Zhuo Providence Gundam afin de mettre Kingdom World à feu et à sang en laissant proliférer les bugs et en monopolisant leur principale source d'énergie, la Trinité. En réponse, Cao Cao s'allia à Sun Juan dans le but avoué de mettre fin à la tyrannie de Dong Zhuo. Tous deux, ils sauvèrent Liu Bei, Zhang Fei, Guan Yu et Zhuge Liang, alors cernés par les bugs dans le laboratoire du maître de ce dernier, au Luoyang. Apprenant l'objectif de Cao Cao et Sun Jian, Liu Bei et ses compagnons se portèrent volontaires et rejoignirent leurs troupes d'assaut.